發票
從報價到收款 — 管理完整的發票流程。
Flowtig 發票協助組織建立、管理及追蹤報價單與發票的完整生命週期。
從第一份報價單到最終收到款項，每份文件都會保持井然有序、可搜尋，並與 Flowtig 平台的其他部分相互連結。無論您只需要寄送單張發票，還是管理定期計費，Flowtig 都能讓您的發票流程保持結構化且透明。
發票適合自由工作者、代理商及持續成長的企業使用，並能與聯絡人及其他 Flowtig 應用程式無縫整合。
專為現代發票流程而設計
Flowtig 同時支援傳統 PDF 發票，以及 ZUGFeRD 和 XRechnung 等現代電子發票標準，協助組織符合目前的發票相關要求。
為什麼使用發票？
每個組織都需要一套結構清楚的發票流程。
常見問題包括：
- 哪些報價單仍在等待核准？
- 哪些發票已經付款？
- 哪些款項已經逾期？
- 哪位客戶帶來最高的營業額？
- 如何自動建立定期發票？
發票提供銷售與計費流程的完整概覽。
概覽
透過發票，您可以：
- 建立專業的報價單
- 將報價單轉換為發票
- 產生 PDF 發票
- 匯出電子發票
- 追蹤發票狀態
- 記錄收到的款項
- 建立定期發票
- 查看發票歷程
報價單
許多業務關係都是從報價單開始。
Flowtig 讓您建立及審核報價單，並可直接將其轉換為發票，不需要再次輸入相同的資訊。
典型流程：
報價單
│
▼
已接受
│
▼
發票
這可以減少重複工作，同時讓銷售流程保持透明。
建立發票
建立發票時，首先選擇客戶。
發票資訊通常包括：
- 發票項目
- 數量
- 單價
- 稅額
- 折扣
- 備註
Flowtig 會在您編輯發票時自動計算總額、稅額及發票金額。
Tip
儲存經常使用的發票項目，可以大幅加快建立發票的速度。
發票項目
發票由一個或多個發票項目組成。
每個項目可以包含：
- 說明
- 數量
- 單位
- 單價
- 稅率
- 折扣
每當項目發生變更時，發票總額都會自動重新計算。
發票生命週期
每張發票都會經歷明確定義的生命週期。
典型狀態包括：
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 草稿 | 發票正在準備中 |
| 已寄送 | 發票已送達客戶 |
| 已付款 | 已收到款項 |
| 已逾期 | 付款期限已過 |
| 已取消 | 發票已不再有效 |
透過狀態追蹤，可以清楚掌握哪些發票需要處理。
電子發票
Flowtig 支援現代電子發票標準。
支援的格式包括：
- ZUGFeRD
- XRechnung
電子發票可以簡化數位發票交換，並協助符合目前的法規要求。
Info
電子發票可以使用業界認可的標準，與商業客戶及政府機關進行交換。
PDF 產生
只需一次點擊即可產生專業的 PDF 發票。
產生的文件通常包含：
- 公司資訊
- 客戶資料
- 發票項目
- 稅額摘要
- 付款資訊
這能確保每張發票都具有一致且專業的外觀。
定期發票
定期計費可以自動化重複發生的業務流程。
典型範例包括：
- 每月訂閱
- 維護合約
- 主機代管服務
- 服務合約
- 顧問服務月費
定期發票可以減少手動工作，同時確保發票準時產生。
付款
發票在整個付款生命週期中都會持續保留並可供查看。
典型資訊包括：
- 付款狀態
- 到期日
- 未付餘額
- 付款歷程
這讓組織可以可靠地掌握應收帳款及尚未支付的款項。
客戶整合
發票直接與聯絡人整合。
每張發票都會引用共用的客戶資料，確保地址及聯絡資訊在整個平台中保持一致。
共用的客戶資料庫
客戶資訊只需要維護一次，其他 Flowtig 應用程式即可自動重複使用。
發票歷程
每份報價單與發票即使完成後仍會保留。
歷史資料讓您可以輕鬆回答以下問題：
- 上個月寄出了哪些發票？
- 今年產生了多少營業額？
- 哪位客戶購買了這項服務？
- 這張發票是什麼時候付款的？
保留歷史發票資料有助於會計、客戶服務及長期報表分析。
權限
發票使用 Flowtig 的中央權限系統。
典型權限包括：
| 權限 | 說明 |
|---|---|
| 查看發票 | 瀏覽發票 |
| 建立發票 | 建立報價單與發票 |
| 編輯發票 | 修改現有文件 |
| 刪除發票 | 移除發票 |
| 寄送發票 | 將發票寄送給客戶 |
各項權限可以獨立指派，讓組織精確控制哪些人員可以管理發票。
建議用法
建議
在建立報價單或發票之前，先在聯絡人中建立客戶。
Tip
如果價格仍需要客戶確認，建議先建立報價單。報價單接受後，可以直接轉換為發票。
Note
持續更新發票狀態及付款資訊，以維持準確的未收帳款概覽。
整合
發票可以自然地與其他 Flowtig 應用程式整合。
| 應用程式 | 整合內容 |
|---|---|
| 聯絡人 | 客戶管理 |
| Transfer | 安全寄送發票 |
| 行事曆 | 到期日與付款提醒 |
| 發票封存 | 收到的發票管理 |
隨著 Flowtig 平台持續發展，未來也會加入更多會計相關整合。
常見問題
報價單可以轉換成發票嗎？
可以。
已接受的報價單可以直接轉換為發票，不需要重新輸入資訊。
發票可以匯出為 PDF 嗎？
可以。
您可以直接在 Flowtig 中產生專業的 PDF 發票。
支援電子發票嗎？
支援。
Flowtig 同時支援 ZUGFeRD 和 XRechnung。
可以建立定期發票嗎？
可以。
定期發票可以協助自動化重複發生的計費流程。
可以追蹤付款嗎？
可以。
發票提供付款狀態、到期日及未付餘額的完整概覽。
典型流程
建立客戶
│
▼
建立報價單
│
▼
轉換為發票
│
▼
寄送發票
│
▼
追蹤付款
│
▼
發票歷程
另請參閱
發票特別適合搭配以下應用程式使用：
需要協助嗎？
需要發票相關協助？
您可以前往 Flowtig 網站了解更多資訊，或聯絡我們的支援團隊：
- https://flowtig.com/apps/invoices
- https://flowtig.com/contact